A BRK Ambiental venceu o leilão de saneamento do governo de Alagoas, realizado nesta quarta-feira na B3, com uma oferta de R$ 2 bilhões — cerca de R$ 500 milhões acima do segundo colocado. O valor da outorga fixa será pago ao Estado.
A companhia - que tem como sócios a Brookfield (70%) e o FI-FGTS (30%) - conquistou um contrato de 35 anos para operar serviços de água e esgoto em 13 cidades da região metropolitana de Maceió. Além da outorga, o grupo terá que fazer R$ 2,6 bilhões de investimentos nas cidades, sendo R$ 2 bilhões já nos oito primeiros anos. O objetivo é universalizar os serviços de abastecimento de água em um prazo de seis anos e os de esgotamento sanitário em 16 anos.
Em segundo lugar na concorrência, ficou o consórcio Jangada - formado por Iguá Saneamento e Sabesp-, que ofereceu uma outorga de R$ 1,48 bilhão. Em terceiro, ficou o consórcio EQS, formado por Equatorial e Sonel, com proposta de R$ 1,29 bilhão. Na sequência, veio a oferta da Aegea, de R$ 1,21 bilhão.
O consórcio Águas de Pratagy fez proposta de R$ 666 milhões. Já o grupo Paraíso das Águas (formado por Avivo e Enops) ofereceu R$ 450 milhões. O lance mais baixo foi da Águas de Alagoas, de R$ 250,2 milhões.
A realização do leilão se deu depois de o governo de Alagoas conseguir reverter nesta manhã a liminar que suspendia o certame.
Após a vitória, o diretor financeiro da BRK comemorou o resultado e defendeu a proposta feita pelo grupo, que ficou bastante acima da segunda colocada. "A empresa fez estudos detalhados e tem implementado processos de eficiência operacional. Isso nos traz capacidade de estudar no detalhe investimentos realizados e custos incorridos nas operações. É um trabalho de engenharia, comercial, que nos permitiu chegar a uma proposta justa", disse.
A companhia, que aprovou na terça-feira em Assembleia Geral um aumento de capital de R$ 636,94 milhões, pretende financiar o pagamento da outorga e os investimentos bilionários com uma mistura de equity, empréstimos e emissões, afirmou o executivo.
“A gente conta com gama de potenciais financiadores. Temos o próprio BNDES, Caixa, possibilidade de emissões de debêntures, o BNB. É um mix de dívida e recursos próprios que BRK possui hoje em seu caixa."
Em relação a outros projetos de saneamento, como os leilões de Cariacica (ES), Petrolina (PE) e da Sanesul, Barros diz que a BRK “tem realizado estudos, tem interesse e assim que processos forem retomados vamos tomar uma decisão”.